All3Media é vendida para Redbird IMI de Jeff Zucker por US$ 1,45 bilhão

All3Media finalmente foi vendido.

Redbird IMI abocanhou dos proprietários o gigante da produção e distribuição por trás de “The Traitors” e “The Tourist”, estrelado por Jamie Dornan Liberdade Global e Warner Bros. Discovery por US$ 1,45 bilhão.

Um grupo de investimento dirigido por Jeff Zucker e o ex-banqueiro do Goldman Sachs, Gerry Cardinale, Redbird IMI revelou recentemente planos para adquirir o jornal britânico Telegraph e a revista Spectator.

Jeff Zucker, CEO da RedBird IMI, se tornará o presidente do conselho da All3Media. A CEO Jane Turton e a COO Sara Geater continuarão a liderar a empresa para RedBird IMI.

“A All3Media é uma das maiores empresas de conteúdo do mundo e isso nos dá uma plataforma incrível para continuar a aumentar nosso portfólio em expansão”, disse Zucker. “A demanda por novos programas e séries existentes em andamento, com ou sem roteiro, torna o All3 a escolha perfeita para nós. E não estaríamos fazendo isso se não fosse pela tremenda confiança que temos na excelente equipe de gestão da All3Media, liderada por Jane e Sara.”

Cardinale acrescentou: “A aquisição da All3 é uma extensão da nossa tese de investimento em torno de criadores de conteúdo global puro e proprietários de propriedade intelectual. Esperamos fazer parceria com a equipa de gestão da All3 para continuar a acelerar o seu crescimento na Europa e nos EUA e capitalizar o ecossistema da RedBird em apoio a esse objetivo.”

Turton disse: “Unir forças com Jeff e a equipe RedBird IMI é um próximo passo emocionante para nós à medida que continuamos a construir a All3Media. Nossa estratégia continua sendo trabalhar com os melhores talentos do mundo, desenvolvendo e produzindo programas populares de alta qualidade, e o apoio e o investimento da RedBird IMI serão fundamentais para nos ajudar a conseguir isso. Estou muito orgulhoso de tudo o que construímos nos últimos anos e estou ansioso para trabalhar com a equipe RedBird IMI enquanto damos este importante próximo passo.”

Andrea Salvato, diretora de desenvolvimento da Liberty Global, disse: “A All3Media cresceu cada vez mais durante nosso período de propriedade conjunta com o WBD, tanto financeiramente quanto criativamente. Esperamos ver a empresa continuar a prosperar, liderada por Jane e sua equipe, como parte do RedBird IMI. A venda dá continuidade à nossa estratégia de reciclar capital em nosso portfólio de empreendimentos.”

Bruce Campbell, diretor de receita e estratégia da Warner Bros. Discovery, disse: “Estamos incrivelmente orgulhosos do que All3Media, Warner Bros. estamos confiantes de que são os mais adequados para conduzir este estúdio de produção de classe mundial em sua próxima fase e mal podemos esperar para ver tudo o que está por vir.”

Tem sido um longo caminho até a venda, com vários concorrentes na disputa desde que o conglomerado foi colocado à venda pela primeira vez em maio passado, com um preço de cerca de £ 1 bilhão (US$ 1,2 bilhão).

A ITV foi a primeira a entrar no ringue em junho passado, quando revelou em uma carta aos acionistas que a rede, que já possui o ITV Studios, estava “explorando ativamente” uma possível aquisição.

Os concorrentes subsequentes incluíram Banijay, Mediawan, North Road de Peter Chernin, Goldman Sachs e o grupo de investimentos apoiado por Abu Dhabi RedBird IMI.

Sony e Fremantle supostamente manifestaram interesse antes de se descartarem.

Em 2022, a All3Media relatou receitas de mais de £ 1 bilhão e lucros de mais de £ 100 milhões sob a atual CEO Jane Turton, mas alguns compradores em potencial foram desanimados pelo significativo peso da dívida da All3Media, bem como pela crise econômica e pelas mudanças no cenário da mídia.

A Liberty Global e o que era então apenas a Discovery compraram a empresa, que agora possui cerca de 50 gravadoras de produção, bem como o braço de vendas All3Media International, por £ 550 milhões em 2014. O chefe da WBD, David Zaslav, que na época era presidente e CEO da Discovery, era envolvidos na aquisição.

A RedBird Advisors atuou como consultor financeiro da RedBird IMI e RedBird Capital Partners, e a Gibson, Dunn & Crutcher LLP atuou como seu consultor jurídico. O JP Morgan atuou como consultor financeiro da Warner Bros. Discovery e Liberty Global, e a DLA Piper atuou como consultor jurídico.