Netflix e Amazon dominam o comissionamento e inclinam o mercado para o local

Netflix e Amazonas voltou a dominar o comissionamento de conteúdo original em todo o mundo, no primeiro trimestre deste ano, diz empresa de pesquisa e consultoria Análise de Ampère.

A dupla foi desafiada nos últimos anos pelo lançamento de plataformas SVoD apoiadas por estúdios, mas os participantes do estúdio reduziram seus gastos como resultado das greves de Hollywood, do aumento dos custos e da pressão de Wall Street para provar que podem crescer lucrativamente.

Ampere diz que a Netflix encomendou seu maior número de novos títulos desde o terceiro trimestre de 2021, e que a Amazon estabeleceu um novo recorde para suas comissões trimestrais. Os dois transmissão gigantes foram responsáveis ​​por mais da metade (53%) das comissões SVoD mundiais entre janeiro e março.

Ampere disse que tanto a Netflix quanto a Amazon agora encomendam “a maioria dos
seus títulos de fora dos EUA”, como resultado da saturação do mercado nos EUA> e em linha com sua estratégia de abordar mercados locais por meio de conteúdo local. E previu que essa tendência continuará.

O crescimento do comissionamento da Netflix concentrou-se em títulos da Europa Ocidental e da Ásia-Pacífico, em particular. “No primeiro trimestre de 2024, as comissões da Netflix na Europa Ocidental quase alcançaram a paridade com os títulos norte-americanos pela primeira vez”, disse Ampere. “A Netflix está aproveitando a oportunidade de crescimento internacional, concentrando-se em fornecedores comprovados de conteúdo portátil no mercado, como Espanha, Índia e Coreia do Sul.”

Conteúdo improvisado e econômico teve grande destaque nas encomendas da plataforma para a Europa Ocidental, com documentários respondendo por 30% dos pedidos regionais, ante 23% no ano passado.

Na Ásia, a Tailândia experimentou o maior aumento individual, com nove títulos encomendados no primeiro trimestre de 2024. O conteúdo policial e de suspense foi o foco na Índia, que Ampere prevê que se tornará o maior centro de assinantes da Netflix na região.

Em termos de números de assinantes, a Netflix está atrás de vários players de streaming indianos, mas seu ponto de preço é mais alto. E a Ampere diz que está buscando competir mais de perto com a Amazon no país.

“A Netflix depende cada vez mais de acordos ‘pay-one’ com estúdios teatrais para o fornecimento de filmes novos e exclusivos dos EUA, e diminuiu a encomenda de filmes originais (dos EUA). Por outro lado, aumentou as suas encomendas internacionais de filmes em territórios como os países nórdicos, a Ásia-Pacífico e a África Subsaariana”, disse Ampere.

A Amazon está se concentrando na Índia, em particular. No primeiro trimestre de 2024, a Amazon encomendou uma lista recorde de 37 títulos na Índia.

“Os streamers globais, incluindo a Amazon, têm lutado anteriormente para competir com players locais que oferecem forte conteúdo regional. No entanto, esse total sinaliza a intenção da Amazon de assumir as plataformas incumbentes, consolidando a Índia como a pedra angular de sua estratégia internacional”, disse Ampere.

A Amazon também anunciou sua maior seleção de filmes originais indianos até o momento e está buscando ativamente acordos de pagamento único e cofinanciamento com distribuidores de cinema (indianos).

Os pedidos originais de filmes da Amazon, em geral, foram impulsionados pela aquisição do estúdio MGM há dois anos. Os números ultrapassaram a Netflix pela primeira vez no segundo trimestre de 2023.

A Alemanha, onde a Amazon lidera a Netflix em termos de assinantes locais, foi a maior vencedora nas comissões da Europa Ocidental, com 13 encomendas de conteúdo no primeiro trimestre de 2024.

“A saturação do mercado na América do Norte, o crescente custo de produção e o impacto persistente das greves de Hollywood levaram a Netflix e a Amazon a aumentar o investimento em produções internacionais para estimular o crescimento de assinantes. Enquanto vários SVoDs apoiados por estúdios fizeram cortes internacionalmente, esses dois gigantes do streaming estão dobrando sua estratégia global localizada”, disse Mariana Enriquez Denton Bustinza, pesquisadora sênior da Ampere.

Mas ela também procurou diferenciar suas estratégias. “Para a Netflix, isso significa atender a uma ampla base de assinantes e, ao mesmo tempo, apoiar-se em mercados cujas produções oferecem o maior potencial de apelo cruzado. A abordagem da Amazon continua mais fortemente orientada para mercados-chave como a Índia, ao mesmo tempo que aproveita a sua posição global para se expandir ainda mais no mercado teatral para gerar receitas a jusante das suas plataformas.”

(Não mencionado no relatório da Ampere, a Amazon também alega benefícios mútuos do entretenimento online e das compras em casa, ou um “efeito volante” nos mercados onde opera planos de assinatura de compras.)